実績紹介

アセットマネジメント事業

1.ファンドアレンジメント

ファンドアレンジメント例シンガポール上場企業に対して、日本への不動産(ホテル)投資に対する案件組成のアレンジメント業務を行いました。案件取得後は、サブAM兼PMとして業務を行っております。

業務内容
  • 案件ソーシング
  • ストラクチャー組成、レンダー・信託銀行の選定
  • ホテルオペレーターの選定
  • レンダー/信託銀行との条件交渉
  • 違法部分の是正対策の検討・実施
  • 賃貸借契約更新等のテナント交渉窓口

2.アセットマネジメント

都内において、開発エリア面積約1,000坪の土地に建つ既存建物を解体・更地化し、開発業者に売却する間のアセットマネジメント業務を受託しております。

3.アセットマネジメント

商業施設を保有する特定目的会社に対し、財務局や会計事務所への対応等を行っております。

4.サブアセットマネジメント -ディスポジション-

サブアセットマネジメント例外資系ファンドが全国に保有する不動産ポートフォリオにおいて、人材の常駐派遣を含め、アセットマネジメント会社の立場で、物件査定からディスポジション体制の構築、物件売却の実務までをトータル的にサポートしております。
当社のアセットマネジメントのノウハウを生かし、戦略的なディスポジションサービスをご提供しております。

業務内容
  • 物件価格査定
  • 協力業者の選定、売却戦略の策定
  • 投資家・レンダー・信託銀行対応サポート
  • PM会社対応
  • 売却時のドキュメンテーション 等

ファイナンシャルアドバイザリー事業

1.上場企業グループ会社への金融コンサルティング業務

投資運用業の他、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業を行う金融商品取引業者(その他総合不動産投資顧問業の登録等)に対し、体制整備等に関するコンサルティングを行っております。
具体的には、金融商品取引業に係る法定帳簿の整備、各業務手続きのフロー、マニュアル作成等に関する助言、対象企業の実態に合わせた規程の修正、研修の資料作成、コンプライアンス研修の実施などコンプライアンス全般に関する助言を行っております。

2.一部上場企業グループへの金融コンサルティング業務

一部上場会社の子会社である不動産会社が投資助言・代理業の登録申請を行う際の助言業務を行いました。また、登録後のコンプライアンス体制整備等に関するコンサルティングを行っております。

業務内容
  • 投資助言・代理業に係る法定帳簿の整備、各業務手続きのフロー、マニュアル作成等に関する助言
  • 対象企業の実態に合わせた規程の修正
  • 研修の資料作成
  • コンプライアンス研修の実施などコンプライアンス全般に関する助言

3.ストラクチャーのリストラクチャリング

メザニンレンダーと協働して、ストラクチャーのリストラクチャリングを行いました。新SPCを組成、旧SPCのメザニンレンダーを新SPCのエクイティにコンバートし、新たにシニアローンをアレンジ。 併せて、対象受益権の媒介業務を行いました。

ストラクチャーのリストラクチャリング


コーポレートアドバイザリー事業

1.一部上場企業に対する不動産アドバイザリー業務

A&Fソリューションは1,000億円規模の不動産資産のプリンシパルインベストメント事業のアドバイザーを行いました。

業務内容
  • 資産/ストラクチャーの査定
  • 問題点の洗い出し、改善策の策定
  • レンダー・AM等との折衝サポート
  • 各ベンダーの変更、ビジネスプランの見直し
  • テナントリーシング、ディスポジションプランの策定
  • クライアント企業の組織体制の見直し、新体制の提案
  • コンプライアンス体制確立に関するサポート

2.一部上場企業に対するCREコンサルティング業務

A&Fソリューションは一般事業法人が保有する不動産管理体制及び保有不動産のリスク分析を行いました。

業務内容
  • 顧客先の不動産部より提出された資料の読み込み及び分析
  • 各種法令の調査と現状把握及び潜在的なリスク分析
  • コンプライアンス遵守のための処方箋作成
  • 中期的な業務フロー及び管理体制のマニュアル作成
 

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